1948年6月,苏联伏龙芝军事学院毕业的情报参谋宁小苏(王晓娟 饰),被紧急派回平西市,接应一名从国民党投诚过来的高级情报官何应农(徐念福 饰),何应农头脑中有完整的东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。平西市军管会社会部主任罗江(王千源 饰)接到命令接应何应农,副主任孙渡(果静林 饰)(果靖霖 饰)也接到报告,涅瓦河咖啡厅收到一封匿名信……平西市火车站,罗江还来不及布置,刺杀行动已经开始,罗江掩护何应农脱险。安顿好何应农,罗江来到涅瓦河咖啡厅,以外地看到那个在火车站提醒他的旅客,他的面前坐着一个本地商人朗德。旅客叫冯伯元(李幼斌 饰),原名梁致诚,梅若锦是咖啡厅老板。 罗江凭知觉,判断出朗德和冯伯元有问题,冯伯元破坏了朗德的行动,引起朗德的怀疑,朗德跟踪冯伯元,来见梅若锦,为了梅若锦,冯伯元杀死国民党高级特工朗德。