故事发生于一百年前,一座一夕之间被冰封的火焰山,人称〝天冰山〞山内隐藏着绝世武功,而一位中年汉子目睹真相,其为曲忍(张兆辉 饰)的祖父,故此,而被活活烧死,因故忍自小就被歧视,而誓找出封住冰山的钥匙和洞内位置图〝夜叉射月图〞于是混入少林寺,此为经营霸业的第一步。一日,天一教教主逆天唯我(罗乐林 饰)偕夫人古霜霜(崔嘉宝 饰)至少林寺,忍为霜倾倒,而逆为一武痴,其妻为夫不惜对忍献媚,以取得六绝剑谱。忍偶然发现天冰山的札记,离开少林觅霜,而霜恶言相向,将忍打入崖下,十年过去,忍凭其才智,而在武林中形成神秘的势力。聂云乃昆仑奴的后人,其妻奴儿为霜所创之移天神宫的叛徒,云继承之日夜月图赫然出现,忍得知即下令夺取,八大门派亦私心顿起亦联手追杀云,途中奴产下一子,后托孤于逆天唯我,而八分之一的夜月图亦植于抗天胸口。转眼数年,一日抗天巧遇陆野烟和古雪,而雪对天亦产生感情,而忍亦派出其女曲兰陵(洪欣 饰)为江湖掀起风暴,其后忍欲杀天,被陵所救,但天误以为为雪所救。陵多番助天脱险,而产生情愫,但不知互为仇人,而陵为救天求霜赐解药,才知其为自己的女儿,天知无药可救更珍惜与陵相处的时光,但陵为雪而黯然离去。天终于解出夜月图的秘密,而练成天人刀法,欲一举剿灭忍之巢穴,而误伤陵,而后忍与天相约单独决斗,忍终不敌…。火焰山山顶,天虽命于旦夕但能和陵重逢亦无所惧。