客栈酒保三人喝酒说起往事，原来铁匠正是当年海宗(崔元英 饰)王身边的巡夜官队长赵相献。当年朴守宗为掩盖真相，下令摧毁秘藏阁并对秘藏阁巡卫队赶尽杀绝（实则就是驱魔巡夜人，但朴守宗并不知晓底细）。负责清理现场的酒保在“秀才”请求下救了赵相献。相献忆起临死前渡过幽冥河，摆渡人怜他一生驱魔度魂却惆怅而终，给予了他重生为人的机会，同时告诫他若再驱魔则会魂飞魄散。桃夏和老板娘闲聊，说在火海里救了自己的李麟让自己第一次产生了自己并非孤身一人的感觉。一旁的茂锡听到若有所思，转身之际碰到经过的桃夏，踌躇半响却只问出“大君身在何处”。师潭作法，用巫术操控混入都城的恶灵附体内心有幽怨和愤恨的百姓，相互屠杀。李麟决定用五行之法提醒崎山王，师潭才是克制他的人。并拜托茂锡帮忙传递书信。朴守宗得知崎山王在大妃殿挥刀之事，趁百姓纷纷赞颂月光解救都城危机之际，威胁崎山收回月光诅咒王的谋反之罪以交换掩饰崎山不孝之为。崎山盛怒之下再次迁怒于师潭的办事不力，勒令其即刻关闭肃靖门。李麟罪释，重新以大君身份回朝。临别前欲与桃夏话别，茂锡担心桃夏重蹈表妹之痛，在旁督促李麟尽快离去。