宣祖(金泰佑 饰)警告李山海(李在勇 饰)郑澈(宣东赫 饰)等人不许再搞党争,这反而坚定了西人党要拥立世子的想法。
宋翼弼(朴智日 饰)认为要拥立世子必须得到东人党的协助。而为了平衡两党势力,宣祖任命柳成龙(金相中 饰)兼职吏曹判书。
另一方面,去日本的朝鲜通信使被滞留在大坂。丰臣秀吉(金圭哲 饰)准备了一封傲慢的国书交给了朝鲜使臣,遭到了金诚一(朴哲浩 饰)的激烈反对。
小西行长(李光基 饰)对国书略作修改并歪曲原意糊弄通信使,终将他们送回朝鲜。黄允吉(金钟秀 饰)散播了日本可能侵略朝鲜的消息,引起了朝鲜国内的恐慌。
西人党想利用这个机会奏请宣祖册封世子,并要东人党共同上书。李山海假意答应郑澈,却背地找宋翼弼识破了他的计谋。
之后李山海通过金公谅(金光英 饰)让金贵人去阻止宣祖建储。朝堂上,郑澈带着柳成龙正式奏请宣祖册封世子。
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