秋香(海陆 饰)背叛了刘五之后,凌云(丁莉 饰)制止了刘五的报复,与刘五终成大礼,相濡以沫,如切如磋。刘五仍指望凌能完成自己延续香火的重任。辛亥革命成果被袁世凯全面窃取,依仗自己建立的北洋军阀,势力渐固,便恢复帝制。倒袁之风乍起。梁守道摇身一变,又成了拥戴复辟的积极分子,并鼓动刘五拥袁。得势忘形的吴玉堂借机拉拢旧部下刘金财,可刘金财力主响应起义。力图让刘五加入倒袁阵营,被刘五拒绝。无奈刘金财只好带着自己的炮营,离开新军,离开陕西,与南京国民党方面联合。却未想到,秦岭武侯关下被拦截,刘金财为了几千兄弟的性命,独揽责任,回西安请罪。被按军律处死。他的背叛和死亡,使刘五遭到身心重创。心重如山,举棋不定。新军炮营全体叛变被解散后,张怀强带着刘金财的遗愿,寻找到隐居深山的王魁胜……