莫兰花(赵子惠 饰)抢过东野(韩青 饰)的刀想要杀死东野,东野骗莫兰花让她跟自己上山去见徐天(任程伟 饰)。何香(曹曦文 饰)让王豆腐(李强 饰)把据点的枪支弹药都带回香木镇,并派吕半仙(王往 饰)和小九(高峰 饰)上山带朝仓(赵健 饰)去修电话线路。马二孔被日本人怀疑与郑爽(孟召重 饰)一伙,巧言善辩骗过日本人,可是日本人要枪毙郑爽。此时突然回来一个日本兵向少佐汇报香木镇有八路军,少佐决定暂时不杀郑爽。少佐审问汇报的日本兵,不相信日本兵所说的香木镇有一个班的正规八路军,想要打电话向香木镇求证,电话却一直打不通。韩德海(尹铸胜 饰)和徐天在山上等东野,两人聊天谈起往事,多年来的心结终于化解。小九和吕半仙到山上找到朝仓,让朝仓修好香木镇到县城的电话线路,并给县城打电话。少佐打不通香木镇的电话,准备召集队伍去扫荡香木镇,就在此时朝仓修好了线路,何香打电话给县城的少佐,谎称八路军已经占领了香木镇,劝少佐的部队在三天内投降,否则就要扫荡少佐的部队。少佐听到何香对自己的部队如此了解,被何香暂时唬住,解散了要去香木镇的队伍。东野带着莫兰花到鹰崖对面,徐天故意吓唬东野,告诉东野何香已经被自己送下山。东野在坑里没有发现何香的尸体,恼羞成怒,让莫兰花扔绳子过去,莫兰花不肯,她要徐天离开下山去找何香,不要再为自己拼命。东野暴打莫兰花,徐天于心不忍破口大骂东野。