1942年,日寇对我冀中平原地区进行了“杀光,烧光,抢光”的五一大扫荡,八路军侦察员魏强(何冰 饰)奉命组建了武装工作队,深入敌后。敌后武工队出色的打击了敌人,老鬼子松田(陈剑飞 饰)启用铁杆汉奸刘魁胜(林永健 饰),组建了“夜袭队”,冒充武工队队员以机动对机动,以游击反游陆,武工队遭遇了重大挫折。武工队以变应变……刘魁胜不甘失败,安排汉奸哈巴狗被俘,与叛徒马鸣(褚栓忠 饰)取得联系。与此同时,武工队也派李东山(大力 饰)打入夜袭队。斗争复杂残酷,武工队员刘太生(张政勇 饰)壮烈牺牲。武工队潜入敌军司令部,枪决叛徒马鸣,并险些刺杀了日酋冈村宁次。敌人搜捕到了前来给武工队布置任务的政委杨子曾(巴根 饰),武工队员劫狱未成。武工队员诱捕夜袭队,击毙了十恶不赦的刘魁胜。抗日战争接近了最后阶段,武工队策反伪警察大队长梁邦(刘立伟 饰)。敌人更加凶狂,为端掉敌人华北军火库,武工队员们与日本侵略者决以死战……