Bobby发现Cass偷走了一份笔记,通过查看复印件他们发现H.P.Lovecraft(不知道的百度克苏鲁)曾经开启过异界之门,于是决定以此为线索追查。此时Dean得知Crowley(马克·谢泼德 饰)抓了Lisa和Ben为人质,Sam和Dean开始查找Lisa母子的下落。Bobby通过调查发现Ellie(第十二集中给Dean屠龙之剑的女人,也是Bobby的前情人)就是当年H.P.Lovecraft等人召唤出来的怪物,但她很爱人间所以一直致力不让炼狱之门打开(所以把剑给了Dean)。Bobby希望Ellie可以和他一起走这样他可以保护她,但Ellie拒绝了。Balthazar在得知了Cass的全部计划后认为计划有风险,于是他表面归顺Cass,暗地中与Winchester兄弟结为同盟。Balthazar打听到Lisa的位置,带Winchester兄弟去救她们(楼里都是天使封印他进不去)。Dean在救Lisa时害Lisa受重伤。片尾Cass出现救治了Lisa,又在Dean的拜托下抹除了Lisa和Ben关于Dean的记忆。结尾Cass出现在了Ellie面前。
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